Créer une configuration de rapport :
Dans le menu à gauche, sélectionnez Rapports.
Cliquez sur Créer un rapport.
Paramétrage Général
En fonction de vos besoins, paramétrer le format, la fréquence d'envoi et les filtres de votre configuration de rapport.
Format du rapport :
Email : directement inclus dans le mail
Excel : données brutes en fichier Excel
Les deux options ci-dessus.
Fréquence d'envoi :
Quotidien : Envoi chaque jour de la semaine, comprend les avis recueillis la veille.
Quotidien (5 jours) : chaque jour du lundi au vendredi, comprend les avis de la veille. Le rapport du lundi comprend lui donc les avis du vendredi, du samedi et du dimanche.
Hebdomadaire : chaque lundi, comprend les avis du lundi au dimanche de la semaine précédente
Mensuel : premier jour du mois, comprend tous les avis du mois précédent.
Filtres : Ils vous permettent d'affiner les données inclus dans le rapport (source, catégorie, zone, texte). Cela permet de mettre en avant des indicateurs qui vous semblent plus pertinents dans votre analyse.
💡 Options afficher le détail des interactions : vous pouvez intégrer le détail des feedbacks dans le rapport. Nous déconseillons de le faire pour les rapports mensuels.
Configuration des destinataires
Il est possible de configurer des rapports à différentes échelles de votre organisation : Marques, Groupes de localisations et Localisations.
Chaque ressource peut se voir attribuer des destinataires spécifiques.
Exemple ajout de destinataires dans marques :
Cliquez sur Ajouter
Sélectionnez la marque concernée.
Vous pouvez ajouter des personnes spécifiques dans marques en cliquant sur Ajouter des destinataires ciblés.
Si en rentrant l'adresse mail, cette dernière n'apparaît pas en suggestion, c'est que la personne ne possède pas encore d'accès.
Pour ce faire : : se rendre dans paramètres > marques > cliquez sur une marque > membres > inviter > renseigner le mail > envoyer une invitation.
Il s'agit de la même logique si cela concerne une localisation : se rendre dans paramètres > localisations > cliquez sur une localisation > membres > inviter > renseigner le mail > envoyer une invitation.
Paramétrage de l'email
Choisissez l'objet de l'email. Vous pouvez y insérer des variables :
la variable {{period}} représente la plage de date considérée pour chaque envoi d'un rapport.
la variable {{zone}} retranscrit dans l'objet de l'email envoyé la ressource ciblée dans l'envoi. Si vous avez sélectionné à la fois des marques, des groupes de localisation et localisations, la variable zone personnalisera l'objet pour la zone concernée.
Ainsi vous pouvez par exemple mettre "Rapport hebdomadaire {{period}} - {{zone}}}"